電動車倡議（EVI）是在清潔能源部長會議（CEM）下于2010年建立的一個多國政策論壇。認識到電動車所帶來的機遇，EVI便致力于加快全球范圍內電動車的普及。為此，它努力了解與電動出行相關的政策挑戰，期望幫助政府應對這些挑戰，并將自己建設成為政府政策制定者之間共享知識的平臺。

 

同時，EVI還促進政府政策制定者與各種其他合作伙伴之間在電動出行轉型中重要議題上的交流，如充電基礎設施和電網集成以及電動車電池供應鏈。2022年，EVI內部啟動了零排放政府車隊宣言，政府承諾在公共采購中逐步轉向100%的零排放車輛。

 

國際能源署擔任該倡議的協調機構。在2022~2023年期間，參與EVI活動的政府包括加拿大、智利、中國、芬蘭、法國、德國、印度、日本、荷蘭、新西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、瑞典、英國和美國。加拿大、中國和美國是該倡議的共同領導者。

 

《全球電動車展望》年度系列報告是EVI的旗艦出版物。它致力于跟蹤和監測全球電動出行的最新發展，并向政策制定者提供有關如何更好地推動道路交通電氣化的信息。

 

本次報告結合歷史分析和對2030年的預測，探討了電動車和充電基礎設施的部署情況、電池需求、電力消耗、石油替代、溫室氣體排放以及相關政策發展等關鍵領域。報告還通過分析領先市場的經驗教訓，為決策者和利益相關者提供關于電動車采用的政策框架和市場體系的建議。此外，本版報告還對與電動車相關公司的財務表現、電動車技術的風險投資以及電動車的貿易進行了分析。

 

 

總體摘要

 

1. 電動車銷量創下新紀錄，全球銷量勢頭預計將持續到2023年底

 

全球電動車市場正在呈現指數級增長。2022年，電動車銷量超過了1000萬輛，全球新車銷量中約有14%是電動車，較2021年的約9%和2020年的不到5%有所增長。中國、歐洲和美國市場主導了全球銷量。

 

而其中，中國再次成為領跑者，其電動車銷量約占全球電動車銷量的60%。全球范圍內超過一半的電動車現在在中國上路，目前已經超過了2025年新能源汽車的銷量目標。歐洲是第二大市場，2022年電動車銷量增長了15%以上，這意味著每五輛車中就有超過一輛是電動車。作為第三大市場的美國，2022年電動車銷量增長了55%，銷售占比達到了8%。

 

今年第一季度已售出超過230萬輛電動車，比去年同期增長了約25%，預計電動車銷量將在2023年繼續保持強勁增長。國家政策和激勵措施將有助于推動銷量增長，而去年異常高漲的油價可能進一步激發潛在買家的購買欲望。

 

2. 標志性的電動車政策將推動電動車市場更能應對氣候目標

 

主要汽車市場的市場趨勢和政策努力支持了電動車銷售的光明前景。根據國際能源署（IEA）的政策規定情景（STEPS），基于現有政策和明確目標，到2030年全球電動車銷售占比的展望從之前的不到25%增加到35%。在這些預測中，中國在2030年仍將保持最大的電動車市場份額，達到STEPS中的總銷量的40%。近期，美國環境保護局提出的排放標準的實施推動了需求增長，美國的市場份額將在2030年左右增加一倍，達到20%。而歐洲將保持目前的25%市場份額。

 

主要市場對電動車的需求預測將對能源市場和氣候目標產生深遠影響。根據現有政策，STEPS中預計道路交通需求的石油消耗將在2025年左右達到峰值，到2030年電動車替代的石油消耗量將超過每日500萬桶。根據STEPS預測，到2030年，電動車的使用將避免約700兆噸二氧化碳當量的排放。

 

受電動車市場前景的鼓舞，電池制造業持續擴張。截至2023年3月，關于到2030年電池制造能力的宣布已經足以滿足政府承諾所隱含的需求，甚至可以滿足2050年零排放情景下電動車的需求。因此，電動車的銷售份額可能高于當前政府政策和國家目標預期的份額。

 

3. 隨著支出和競爭的增加，越來越多的價格更為實惠的車型將進入市場

 

2022年全球電動車支出超過4250億美元，增長50%，其中僅有10%由政府支持，其余來自消費者。投資者對電動車持續信心高漲，電動車相關公司股票表現優異。初創企業在電動車和電池技術方面的風險投資也迅速增長，2022年達到近21億美元，增長30%，投資重點逐漸轉向電池和關鍵礦物。

 

電動車市場競爭日益激烈，中國和其他新興市場涌現出更實惠的車型。主要傳統汽車主機廠雄心勃勃，特別是在歐洲。2022年和2023年，歐洲宣布了一系列重要的電動車計劃，包括全面電動、更便宜的汽車、更大的投資，以及與電池制造和關鍵礦物等關鍵產業鏈的垂直整合。

 

消費者可以有越來越多的電動車選擇余地。2022年可用的電動車車型數量達到500款，是2018年的兩倍以上。然而，在中國以外的地區，需要主機廠（OEM）提供價格實惠、具有競爭力的產品，以促進電動車的大規模普及。目前可用的電動車車型數量仍然遠遠低于市場上內燃機汽車的數量，但內燃機車型的數量自2010年代中期達到高峰以來數量一直在穩步減少。

 

4. 電動化已經不局限于汽車，而是擴展到更多的車輛領域

 

道路交通的電動化不僅局限于汽車。目前，兩輪或三輪車是電動化市場中最為普及的細分市場，在新興市場和發展中國家，這些車輛數量超過了汽車，尤其是在燃油價格上漲的背景下。在許多發展中國家，兩輪或三輪車為出行者提供了一種經濟實惠的方式，因此它們的電動化對于支持可持續發展至關重要。

 

商用車輛的電動化也在不斷加快。盡管2022年全球整體輕型商用車銷量下降了近15%，但是電動輕型商用車銷量同比增長超過90%，達到31萬輛以上。全球范圍內銷售了近6.6萬輛電動公交車和6萬輛中重型貨車，分別占公交車銷量的約4.5%和卡車銷量的約1.2%。

 

市場對重型車輛方面的電動化也是信心滿滿。2022年約有220款電動重型車輛進入市場，使得統計的超過100家主機廠提供的電動汽車型總數超過800款。此外，共有27個國家承諾在2040年前實現100%的零排放，包括公交車和貨車的銷售，美國和歐洲聯盟也提出了更嚴格的重型車輛排放標準。

 

5. 電動車需求的增加推動了對電池和相關關鍵礦物需求的提升

 

由于電動乘用車銷量的增長，2022年汽車鋰電池需求約增長了65%，達到550 GWh，而2021年約為330 GWh。2022年，約60%的鋰、30%的鈷和10%的鎳需求用于電動車電池，而僅僅五年前，這些比例分別約為15%、10%和2%。

 

減少對關鍵材料的需求對于供應鏈的可持續性、彈性和安全性至關重要，尤其是考慮到最近電池材料價格的變化，傳統鋰電池的替代品正在興起。

 

磷酸鐵鋰（LFP）電池的份額達到歷史最高點，主要受中國的推動：約95%的LFP電池用于中國生產的電動輕型車輛。（不含鋰）鈉離子電池的供應鏈也正在建立，目前已有超過100 GWh的制造能力正在投建或宣布，幾乎全部位于中國。

 

2016年到2022年電池材料需求概覽：

 

 

 

電動車供應鏈正在擴大，但制造業仍然高度集中在某些地區，中國是電池和電動車零部件貿易的主要參與者。2022年，來自中國的出口電動車占比為35%，而2021年為25%。歐洲是中國的最大貿易伙伴，無論是對電動車還是電池來說都是如此。2022年，中國制造并在歐洲市場銷售的電動車份額增至16%，較2021年的約11%有所增加。

 

電動車供應鏈日益成為與電動車相關的政策制定的重要組成部分，以通過多樣化來建立供應鏈的彈性。歐盟于2023年3月提出的零排放工業法案旨在到2030年時，歐盟每年90%的電池需求由歐盟內部電池主機廠滿足，制造能力至少為550 GWh。類似的，印度通過生產激勵計劃（PLI）計劃旨在促進國內電動車和電池的制造。

 

在美國，通脹減少法案強調加強電動車、電池和電池礦物的國內供應鏈，明確了符合清潔車輛稅收抵免資格的標準。因此，在2022年8月至2023年3月期間，主要的電動車和電池主機廠宣布在北美電動車供應鏈上累計投資至少520億美元，其中50%用于電池制造，約20%用于電池組件和電動車制造。

 

一、全球電動車市場趨勢

 

2022年全球上路電動車超過2600萬輛，較2021年增長60%，是2018年保有量的五倍多。

 

 

一半的電動車在中國

 

電動車銷售增長在不同地區和動力系統之間存在差異，但中國仍然是主導市場。2022年，中國的純電動車銷量相對于2021年增長了60%，達到440萬輛，插電式混合動力汽車銷量增長近三倍，達到150萬輛。