歐美對中國產(chǎn)電動(dòng)汽車圍追堵截，并未減緩中國電池企業(yè)在全球的擴(kuò)張。最近一個(gè)月里，關(guān)于中國動(dòng)力電池布局海外的消息不斷傳來。最受關(guān)注的有三則消息，一是羅爾斯羅伊斯宣布與寧德時(shí)代展開戰(zhàn)略合作，二是斯洛伐克宣布為國軒高科電池廠提供補(bǔ)貼，三是億緯鋰能美國項(xiàng)目開工。前兩項(xiàng)合作聚焦在儲(chǔ)能領(lǐng)域，第三項(xiàng)為商用卡車領(lǐng)域的技術(shù)授權(quán)合作，共同點(diǎn)是都避開了歐美緊盯著的新能源乘用車領(lǐng)域。
動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)，在美國，中國動(dòng)力電池和整車產(chǎn)品都將被加征關(guān)稅，而且目前美國已經(jīng)對寧德時(shí)代和國軒高科的投資和技術(shù)合作項(xiàng)目發(fā)難。雖然歐洲目前尚未對中國動(dòng)力電池企業(yè)加征關(guān)稅，但對中國產(chǎn)電動(dòng)汽車實(shí)施關(guān)稅制裁，不可避免地會(huì)波及到動(dòng)力電池的出海布局。
如何應(yīng)對潛在挑戰(zhàn)，成為電池企業(yè)出海要解決的首要課題。目前來看，中國動(dòng)力電池企業(yè)正沿著兩條路徑在布局海外：一是借儲(chǔ)能電池拓展歐美市場；二是嘗試新合作模式，以技術(shù)輸出的方式實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)低風(fēng)險(xiǎn)出海。
這兩條路徑也對應(yīng)著中國動(dòng)力電池在海外市場最大的機(jī)會(huì)所在。在能源轉(zhuǎn)型的壓力下，歐美各國的大型儲(chǔ)能市場正在爆發(fā)；同時(shí)，歐美車企對于更具性價(jià)比的磷酸鐵鋰電池的需求在快速上升，而電池本土化的法規(guī)要求和本土電池企業(yè)的供應(yīng)能力之間仍存在差距。全球能源轉(zhuǎn)型的需求面臨巨大供應(yīng)缺口，中國電池企業(yè)的時(shí)間窗口仍然存在。
業(yè)界觀點(diǎn)指出，盡管壁壘重重，但在國內(nèi)市場需求的競爭壓力推動(dòng)下，出海已成為動(dòng)力電池企業(yè)的必選項(xiàng)。多家企業(yè)發(fā)布的2024年上半年財(cái)報(bào)預(yù)告顯示，鋰電龍頭企業(yè)已陷入集體虧損境況，急需開辟新的增量市場。
掘金歐美儲(chǔ)能市場
歐洲最大的國際電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)展會(huì)在6月底進(jìn)行，寧德時(shí)代宣布，和世界領(lǐng)先的工業(yè)技術(shù)公司羅爾斯羅伊斯（Rolls-Royce）達(dá)成戰(zhàn)略合作，將把寧德時(shí)代天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)引入歐盟和英國市場。據(jù)悉，雙方在去年年底就簽署了超10GWh(千兆瓦時(shí))存儲(chǔ)容量的長期供貨協(xié)議，并且已經(jīng)完成了多個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)品線項(xiàng)目在歐盟區(qū)域的交付。寧德時(shí)代稱，此次合作有望加速推動(dòng)英國和歐盟地區(qū)的能源轉(zhuǎn)型，打造更具可持續(xù)性的能源體系。除此之外，以色列最大的集成商BL Energy也宣布與寧德時(shí)代合作，共同開發(fā)模塊化儲(chǔ)能解決方案。
目前寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池的出貨量占全球市場的40%，今年一季度，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在寧德時(shí)代電池業(yè)務(wù)中的占比已接近20%，其中海外市場訂單不斷增加。有數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代今年已經(jīng)鎖定超45GWh的海外儲(chǔ)能訂單。
據(jù)寧德時(shí)代官方信息，已在40多個(gè)國家和地區(qū)成功實(shí)施超1000個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，與美國最大的可再生能源公司NextEra、全球第二大電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Fluence（德國西門子和美國愛依斯電力公司組建）、芬蘭科技公司瓦錫蘭Wartsila、美國頭部儲(chǔ)能集成企業(yè)Powin，以及美國儲(chǔ)能技術(shù)提供商和系統(tǒng)集成商FlexGen等全球頂級企業(yè)建立了合作關(guān)系。
這些合作讓寧德時(shí)代與歐美巨頭實(shí)現(xiàn)了商業(yè)利益的綁定。在美國宣布對中國動(dòng)力電池企業(yè)加征25%關(guān)稅后，美國NextEra公司曾警告拜登政府，此舉可能會(huì)嚴(yán)重阻礙美國綠色轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。此前，寧德時(shí)代幫助Nextera實(shí)現(xiàn)了1.8GWh規(guī)模的全球最大光儲(chǔ)單體項(xiàng)目并網(wǎng)。
此外，寧德時(shí)代還為意大利國家電力公司ENEL交付了6.4GWh規(guī)模的全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目群；并將在三年內(nèi)為FlexGen供應(yīng)10GWh的先進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)品。簡言之，通過儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，寧德時(shí)代已經(jīng)在歐美多國的能源轉(zhuǎn)型中扮演角色。
國軒高科則在東歐收獲大單，斯洛伐克政府近日宣布，批準(zhǔn)向電池公司Gotion InoBat Batteries（GIB）提供2.14億歐元國家援助，其中1.5億歐元為補(bǔ)貼，6400萬歐元為所得稅減免。
“斯洛伐克政府比較支持”，國軒高科相關(guān)人士表示。據(jù)悉，GIB是國軒高科與斯洛伐克電池制造商InoBat組建的合資企業(yè)，計(jì)劃投資近12億歐元在斯洛伐克建設(shè)電動(dòng)汽車電池工廠，預(yù)計(jì)2027年1月投產(chǎn)，產(chǎn)品將出口到歐盟。
此外，國軒高科官方消息顯示，在歐洲電池展會(huì)上已經(jīng)拿下CFGE（長風(fēng)綠科技有限公司，蘇州）和Delta PCS(臺達(dá)電子，臺灣品牌，全球交換式電源供應(yīng)器領(lǐng)軍企業(yè))合計(jì)2GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單。這兩單項(xiàng)目將分別在歐非區(qū)域，以及南非、西班牙、智利等國家落地。
“目前在荷蘭、英國等國家布局了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。海外訂單穩(wěn)定，與潛在客戶的接洽也在順利進(jìn)行中。”國軒高科相關(guān)人士表示。國軒高科在6月6日的業(yè)績說明會(huì)上披露，在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上已與日本愛迪生能源、德國巴斯夫、美國 PGT、英國Pod Point 和西班牙Phi4Tech等知名企業(yè)達(dá)成合作，相關(guān)儲(chǔ)能產(chǎn)品相繼獲得歐洲、日本、北美等國家和地區(qū)的認(rèn)證。
諸多信息均顯示，中國儲(chǔ)能電池出海持續(xù)火熱。今年以來，已有包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、比亞迪儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞在內(nèi)的多家鋰電廠商斬獲海外新訂單或新項(xiàng)目。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能電池出口正在迎來爆發(fā)式增長。今年5月，動(dòng)力電池出口量為9.8 GWh，同比減少13.1%，其他電池（主要指儲(chǔ)能電池）出口量達(dá)4GWh，同比暴增664%，多家國內(nèi)鋰電企業(yè)簽下海外大單。
隨著儲(chǔ)能出海的腳步，中國電池企業(yè)在歐美能源轉(zhuǎn)型中的存在感也越來越強(qiáng)。包括寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能等多家頭部電池企業(yè)，都在參與海外多國的能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，合作伙伴覆蓋了美國和歐洲的頂級電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商及電力公司。
業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，由于目前電池儲(chǔ)能仍是主流方式，尤其是更具成本和安全優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池更受青睞，因此，中國在動(dòng)力電池領(lǐng)域的優(yōu)勢毫無懸念地延伸到了儲(chǔ)能領(lǐng)域。
值得注意的是，歐美是我國儲(chǔ)能電池出口主要目的地。日前，美國白宮發(fā)布聲明稱，將對動(dòng)力電池和非車用鋰電池加征關(guān)稅稅率，從7.5%調(diào)整為25%。其中，對包括儲(chǔ)能電池在內(nèi)的非動(dòng)力電池實(shí)施加征關(guān)稅延后至2026年，給予了2年的緩沖期。這兩年也將是中國儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)張的關(guān)鍵期。
根據(jù)儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟（EESA）發(fā)布的《中國新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書》，2023年全球儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了103.5GWh，已超過全球儲(chǔ)能裝機(jī)的歷史累計(jì)規(guī)模101GWh。國際能源署4月發(fā)布的《電池與安全能源轉(zhuǎn)型》特別報(bào)告預(yù)測，全球安裝的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)將從2023年的86GW增加到2030年的1200GW。
以技術(shù)輸出“破壁”
除了儲(chǔ)能，在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)上，國內(nèi)電池企業(yè)也開始探索以新的路徑進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)和需求雙高的市場。就在美議員提議將寧德時(shí)代、國軒高科列入實(shí)體清單后，億緯鋰能日前宣布以新的方式成功進(jìn)入美國市場。
億緯鋰能董事長劉金成日前出現(xiàn)在美國ACT公司在密西西比州的動(dòng)工儀式上。ACT公司是由億緯鋰能全資孫公司億緯美國與美國發(fā)動(dòng)機(jī)公司康明斯、德國戴姆勒卡車和美國最大的卡車制造企業(yè)佩卡成立的獨(dú)立運(yùn)營的合資公司。其中，億緯鋰能出資1.5億美元以及開發(fā)、制造和商業(yè)化許可，持股10%，并收取授權(quán)許可費(fèi)；另三家合資成員各出資8.3億美元，各持股30%。合資公司將生產(chǎn)商用車磷酸鐵鋰電池，預(yù)計(jì)于2026年開始出貨，三家外方企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方將成為主要客戶，購買該工廠的絕大部分產(chǎn)品。
ACT公司被億緯鋰能稱作是CLS模式下落地的首個(gè)項(xiàng)目，CLS指代“Cooperation（合作研發(fā)）”“License（技術(shù)授權(quán)）”和“Service（服務(wù)支持）”。在這起合作中，億緯鋰能以CLS模式下的“L（技術(shù)授權(quán)）”減少了研發(fā)費(fèi)用的支出，以“C(合作研發(fā)）”承接歐美電池企業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目，并收取相應(yīng)費(fèi)用，降低對方的研發(fā)成本。
億緯鋰能方面表示，此模式旨在增強(qiáng)全球合作過程中的靈活性和競爭力。業(yè)界分析指出，雖然和寧德時(shí)代一樣采用技術(shù)合作模式，但目前看來，億緯鋰能此項(xiàng)合作避開了“雷區(qū)”。首先，合作未涉及敏感的乘用車業(yè)務(wù)，而是聚焦在商用車領(lǐng)域，而且是美國補(bǔ)貼最高的重卡領(lǐng)域；其次，收取技術(shù)授權(quán)費(fèi)用的方式，實(shí)現(xiàn)了輕資產(chǎn)出海。此外，所產(chǎn)電池直接被三大股東方購買使用，實(shí)現(xiàn)了從研發(fā)到銷售都有保證的低成本低風(fēng)險(xiǎn)模式。
與此同時(shí)，據(jù)路透社報(bào)道，在讓中國企業(yè)望而卻步的印度市場，國軒高科也以技術(shù)授權(quán)的方式實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目落地。通過與印度電池制造商阿瑪拉·拉賈能源與移動(dòng)公司簽署鋰電池生產(chǎn)許可協(xié)議，國軒高科將向后者許可磷酸鐵鋰電池技術(shù)，支持其建造電池工廠。
事實(shí)上，在億緯鋰能和國軒高科之前，寧德時(shí)代已經(jīng)率先嘗試以技術(shù)輸出方式出海，但在美國宣布對中國產(chǎn)電動(dòng)車和動(dòng)力電池加征關(guān)稅后，寧德時(shí)代和美國福特汽車的技術(shù)合作也遭到美方刁難。因此，億緯鋰能在卡車領(lǐng)域的合作能否順利推進(jìn)，也仍需觀望。
另有一則消息呼應(yīng)了中國電池企業(yè)在海外市場的拓展空間。7月初，被稱為“歐洲寧德時(shí)代”的瑞典動(dòng)力電池制造商N(yùn)orthvolt公布了2023年財(cái)報(bào)，其虧損額從2022年的2.84億美元擴(kuò)大至11.67億美元（約合人民幣84億元），交付能力遲遲無法提升，這讓業(yè)界對其能否承擔(dān)起“發(fā)展歐洲自己的電池產(chǎn)業(yè)”的重任產(chǎn)生懷疑。6月底，寶馬宣布因?yàn)镹orthvolt 未能按時(shí)執(zhí)行電池供應(yīng)合同，向其取消了一筆價(jià)值20億歐元（約合人民幣155.61億元）的電動(dòng)汽車電池訂單。有消息稱， Northvolt或?qū)⒀舆t德國、加拿大和瑞典新工廠的建設(shè)。
旺盛需求有待對接
在美國宣布對中國電動(dòng)車和動(dòng)力電池加征關(guān)稅后，歐盟針對中國產(chǎn)電動(dòng)車的反補(bǔ)貼關(guān)稅決議也出臺并進(jìn)入暫行階段，這讓中國電動(dòng)汽車及產(chǎn)業(yè)鏈的出海前景備受關(guān)注。其中，作為供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)，動(dòng)力電池的出海策略事關(guān)全局。
在歐美發(fā)難之前，跟隨整車企業(yè)出海是動(dòng)力電池企業(yè)主要的海外拓展方式，具體投資方式為鋰電池出口與獨(dú)資海外建廠。但目前，這兩條路都具有不確定性，電池企業(yè)不得不尋找全球化的第三條路，即在歐美貿(mào)易壁壘之外，根據(jù)實(shí)際需求展開更多元化的合作方案。
“目前與多家歐洲本土大巴制造企業(yè)合作，供貨相關(guān)產(chǎn)品”，國軒高科方面表示。在6月初舉行的業(yè)績說明會(huì)上，國軒高科透露，已經(jīng)擁有了包括印度TATA、荷蘭電動(dòng)巴士公司Ebusco、Rivian（美國電動(dòng)汽車廠商）和 VinFast（越南電動(dòng)車制造商）等海外客戶基礎(chǔ)。除了作為其大股東的大眾汽車，國軒高科目前客戶中并沒有傳統(tǒng)歐美乘用車品牌。這種多元化的客戶構(gòu)成是當(dāng)下電池企業(yè)分散出海風(fēng)險(xiǎn)的主要思路之一。
新的機(jī)會(huì)正在顯現(xiàn)。據(jù)高工鋰電報(bào)道，受能源危機(jī)持續(xù)發(fā)酵影響，海外市場對綠色能源的需求正在快速上升。目前，歐美市場對電池的需求正呈現(xiàn)三個(gè)特征：對于性價(jià)比更高的磷酸鐵鋰(LFP)電池的需求逐步抬頭、儲(chǔ)能市場呈井噴式增長，以及本土化電池生產(chǎn)供應(yīng)變得更加緊迫。
據(jù)悉，迫于歐盟《新電池法》對“電池護(hù)照”和碳足跡的要求，目前寶馬、雷諾、大眾等主流車企都在為實(shí)現(xiàn)2027年動(dòng)力電池供應(yīng)本地化的目標(biāo)尋找解決方案。而眾多車企的計(jì)劃都提到了在入門級車型導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池。雖然歐洲本土電池企業(yè)也開始轉(zhuǎn)產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，但規(guī)模化量產(chǎn)仍待時(shí)日，對整車制造商而言，技術(shù)和供應(yīng)鏈相對成熟的中國電池如果能夠?qū)崿F(xiàn)在歐洲快速量產(chǎn)，就有機(jī)會(huì)會(huì)成為主力選項(xiàng)之一。
嗅到商機(jī)的電池企業(yè)已經(jīng)開始行動(dòng)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月8日，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于西班牙的電池超級工廠宣布開工。該工廠將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，屆時(shí)將成為歐洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池超級工廠。遠(yuǎn)景動(dòng)力是2018年遠(yuǎn)景科技集團(tuán)在收購日產(chǎn)汽車旗下動(dòng)力電池部門AESC的基礎(chǔ)上成立的，日產(chǎn)控股時(shí)期留下的海外基地和資產(chǎn)，以及不同于其他中國動(dòng)力電池企業(yè)的國際基因，是遠(yuǎn)景動(dòng)力能夠更快抓住歐美地區(qū)機(jī)遇的重要原因。當(dāng)然，對其他動(dòng)力電池而言，在非貿(mào)易敏感地區(qū)進(jìn)行布局也是與歐美能源市場需求進(jìn)行對接的主要途徑。
據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心旗下的中汽信科6月20日發(fā)布的《2024中國汽車供應(yīng)鏈出海企業(yè)榜單》顯示，受供需兩端驅(qū)動(dòng)，中國汽車供應(yīng)鏈從產(chǎn)能出海邁入產(chǎn)業(yè)生態(tài)出海階段，其中智能化相關(guān)部件和動(dòng)力電池是主要熱門賽道，產(chǎn)業(yè)布局主要瞄準(zhǔn)歐美和東南亞。
從2023年年底動(dòng)力電池企業(yè)的出海格局可以看出，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達(dá)在內(nèi)的多家動(dòng)力電池巨頭，均已經(jīng)或者計(jì)劃在海外進(jìn)行投資布局。其中在歐洲的布局主要集中在德國、土耳其、匈牙利。
中汽信科稱，供應(yīng)鏈企業(yè)跟隨車企客戶出海仍是最主流的模式。隨著7月5日歐盟對進(jìn)口自中國的電動(dòng)汽車（BEV）正式征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，中國電動(dòng)車企也將不得不加快在歐洲本土的產(chǎn)能投資，對動(dòng)力電池企業(yè)來說，配套式出海業(yè)務(wù)也有望進(jìn)一步拓寬。
動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)，在美國，中國動(dòng)力電池和整車產(chǎn)品都將被加征關(guān)稅，而且目前美國已經(jīng)對寧德時(shí)代和國軒高科的投資和技術(shù)合作項(xiàng)目發(fā)難。雖然歐洲目前尚未對中國動(dòng)力電池企業(yè)加征關(guān)稅，但對中國產(chǎn)電動(dòng)汽車實(shí)施關(guān)稅制裁，不可避免地會(huì)波及到動(dòng)力電池的出海布局。
如何應(yīng)對潛在挑戰(zhàn)，成為電池企業(yè)出海要解決的首要課題。目前來看，中國動(dòng)力電池企業(yè)正沿著兩條路徑在布局海外：一是借儲(chǔ)能電池拓展歐美市場；二是嘗試新合作模式，以技術(shù)輸出的方式實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)低風(fēng)險(xiǎn)出海。
這兩條路徑也對應(yīng)著中國動(dòng)力電池在海外市場最大的機(jī)會(huì)所在。在能源轉(zhuǎn)型的壓力下，歐美各國的大型儲(chǔ)能市場正在爆發(fā)；同時(shí)，歐美車企對于更具性價(jià)比的磷酸鐵鋰電池的需求在快速上升，而電池本土化的法規(guī)要求和本土電池企業(yè)的供應(yīng)能力之間仍存在差距。全球能源轉(zhuǎn)型的需求面臨巨大供應(yīng)缺口，中國電池企業(yè)的時(shí)間窗口仍然存在。
業(yè)界觀點(diǎn)指出，盡管壁壘重重，但在國內(nèi)市場需求的競爭壓力推動(dòng)下，出海已成為動(dòng)力電池企業(yè)的必選項(xiàng)。多家企業(yè)發(fā)布的2024年上半年財(cái)報(bào)預(yù)告顯示，鋰電龍頭企業(yè)已陷入集體虧損境況，急需開辟新的增量市場。
掘金歐美儲(chǔ)能市場
歐洲最大的國際電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)展會(huì)在6月底進(jìn)行，寧德時(shí)代宣布，和世界領(lǐng)先的工業(yè)技術(shù)公司羅爾斯羅伊斯（Rolls-Royce）達(dá)成戰(zhàn)略合作，將把寧德時(shí)代天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)引入歐盟和英國市場。據(jù)悉，雙方在去年年底就簽署了超10GWh(千兆瓦時(shí))存儲(chǔ)容量的長期供貨協(xié)議，并且已經(jīng)完成了多個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)品線項(xiàng)目在歐盟區(qū)域的交付。寧德時(shí)代稱，此次合作有望加速推動(dòng)英國和歐盟地區(qū)的能源轉(zhuǎn)型，打造更具可持續(xù)性的能源體系。除此之外，以色列最大的集成商BL Energy也宣布與寧德時(shí)代合作，共同開發(fā)模塊化儲(chǔ)能解決方案。
目前寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池的出貨量占全球市場的40%，今年一季度，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在寧德時(shí)代電池業(yè)務(wù)中的占比已接近20%，其中海外市場訂單不斷增加。有數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代今年已經(jīng)鎖定超45GWh的海外儲(chǔ)能訂單。
據(jù)寧德時(shí)代官方信息，已在40多個(gè)國家和地區(qū)成功實(shí)施超1000個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，與美國最大的可再生能源公司NextEra、全球第二大電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Fluence（德國西門子和美國愛依斯電力公司組建）、芬蘭科技公司瓦錫蘭Wartsila、美國頭部儲(chǔ)能集成企業(yè)Powin，以及美國儲(chǔ)能技術(shù)提供商和系統(tǒng)集成商FlexGen等全球頂級企業(yè)建立了合作關(guān)系。
這些合作讓寧德時(shí)代與歐美巨頭實(shí)現(xiàn)了商業(yè)利益的綁定。在美國宣布對中國動(dòng)力電池企業(yè)加征25%關(guān)稅后，美國NextEra公司曾警告拜登政府，此舉可能會(huì)嚴(yán)重阻礙美國綠色轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。此前，寧德時(shí)代幫助Nextera實(shí)現(xiàn)了1.8GWh規(guī)模的全球最大光儲(chǔ)單體項(xiàng)目并網(wǎng)。
此外，寧德時(shí)代還為意大利國家電力公司ENEL交付了6.4GWh規(guī)模的全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目群；并將在三年內(nèi)為FlexGen供應(yīng)10GWh的先進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)品。簡言之，通過儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，寧德時(shí)代已經(jīng)在歐美多國的能源轉(zhuǎn)型中扮演角色。
國軒高科則在東歐收獲大單，斯洛伐克政府近日宣布，批準(zhǔn)向電池公司Gotion InoBat Batteries（GIB）提供2.14億歐元國家援助，其中1.5億歐元為補(bǔ)貼，6400萬歐元為所得稅減免。
“斯洛伐克政府比較支持”，國軒高科相關(guān)人士表示。據(jù)悉，GIB是國軒高科與斯洛伐克電池制造商InoBat組建的合資企業(yè)，計(jì)劃投資近12億歐元在斯洛伐克建設(shè)電動(dòng)汽車電池工廠，預(yù)計(jì)2027年1月投產(chǎn)，產(chǎn)品將出口到歐盟。
此外，國軒高科官方消息顯示，在歐洲電池展會(huì)上已經(jīng)拿下CFGE（長風(fēng)綠科技有限公司，蘇州）和Delta PCS(臺達(dá)電子，臺灣品牌，全球交換式電源供應(yīng)器領(lǐng)軍企業(yè))合計(jì)2GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單。這兩單項(xiàng)目將分別在歐非區(qū)域，以及南非、西班牙、智利等國家落地。
“目前在荷蘭、英國等國家布局了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。海外訂單穩(wěn)定，與潛在客戶的接洽也在順利進(jìn)行中。”國軒高科相關(guān)人士表示。國軒高科在6月6日的業(yè)績說明會(huì)上披露，在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上已與日本愛迪生能源、德國巴斯夫、美國 PGT、英國Pod Point 和西班牙Phi4Tech等知名企業(yè)達(dá)成合作，相關(guān)儲(chǔ)能產(chǎn)品相繼獲得歐洲、日本、北美等國家和地區(qū)的認(rèn)證。
諸多信息均顯示，中國儲(chǔ)能電池出海持續(xù)火熱。今年以來，已有包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、比亞迪儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞在內(nèi)的多家鋰電廠商斬獲海外新訂單或新項(xiàng)目。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能電池出口正在迎來爆發(fā)式增長。今年5月，動(dòng)力電池出口量為9.8 GWh，同比減少13.1%，其他電池（主要指儲(chǔ)能電池）出口量達(dá)4GWh，同比暴增664%，多家國內(nèi)鋰電企業(yè)簽下海外大單。
隨著儲(chǔ)能出海的腳步，中國電池企業(yè)在歐美能源轉(zhuǎn)型中的存在感也越來越強(qiáng)。包括寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能等多家頭部電池企業(yè)，都在參與海外多國的能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，合作伙伴覆蓋了美國和歐洲的頂級電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商及電力公司。
業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，由于目前電池儲(chǔ)能仍是主流方式，尤其是更具成本和安全優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池更受青睞，因此，中國在動(dòng)力電池領(lǐng)域的優(yōu)勢毫無懸念地延伸到了儲(chǔ)能領(lǐng)域。
值得注意的是，歐美是我國儲(chǔ)能電池出口主要目的地。日前，美國白宮發(fā)布聲明稱，將對動(dòng)力電池和非車用鋰電池加征關(guān)稅稅率，從7.5%調(diào)整為25%。其中，對包括儲(chǔ)能電池在內(nèi)的非動(dòng)力電池實(shí)施加征關(guān)稅延后至2026年，給予了2年的緩沖期。這兩年也將是中國儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)張的關(guān)鍵期。
根據(jù)儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟（EESA）發(fā)布的《中國新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書》，2023年全球儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了103.5GWh，已超過全球儲(chǔ)能裝機(jī)的歷史累計(jì)規(guī)模101GWh。國際能源署4月發(fā)布的《電池與安全能源轉(zhuǎn)型》特別報(bào)告預(yù)測，全球安裝的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)將從2023年的86GW增加到2030年的1200GW。
以技術(shù)輸出“破壁”
除了儲(chǔ)能，在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)上，國內(nèi)電池企業(yè)也開始探索以新的路徑進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)和需求雙高的市場。就在美議員提議將寧德時(shí)代、國軒高科列入實(shí)體清單后，億緯鋰能日前宣布以新的方式成功進(jìn)入美國市場。
億緯鋰能董事長劉金成日前出現(xiàn)在美國ACT公司在密西西比州的動(dòng)工儀式上。ACT公司是由億緯鋰能全資孫公司億緯美國與美國發(fā)動(dòng)機(jī)公司康明斯、德國戴姆勒卡車和美國最大的卡車制造企業(yè)佩卡成立的獨(dú)立運(yùn)營的合資公司。其中，億緯鋰能出資1.5億美元以及開發(fā)、制造和商業(yè)化許可，持股10%，并收取授權(quán)許可費(fèi)；另三家合資成員各出資8.3億美元，各持股30%。合資公司將生產(chǎn)商用車磷酸鐵鋰電池，預(yù)計(jì)于2026年開始出貨，三家外方企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方將成為主要客戶，購買該工廠的絕大部分產(chǎn)品。
ACT公司被億緯鋰能稱作是CLS模式下落地的首個(gè)項(xiàng)目，CLS指代“Cooperation（合作研發(fā)）”“License（技術(shù)授權(quán)）”和“Service（服務(wù)支持）”。在這起合作中，億緯鋰能以CLS模式下的“L（技術(shù)授權(quán)）”減少了研發(fā)費(fèi)用的支出，以“C(合作研發(fā)）”承接歐美電池企業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目，并收取相應(yīng)費(fèi)用，降低對方的研發(fā)成本。
億緯鋰能方面表示，此模式旨在增強(qiáng)全球合作過程中的靈活性和競爭力。業(yè)界分析指出，雖然和寧德時(shí)代一樣采用技術(shù)合作模式，但目前看來，億緯鋰能此項(xiàng)合作避開了“雷區(qū)”。首先，合作未涉及敏感的乘用車業(yè)務(wù)，而是聚焦在商用車領(lǐng)域，而且是美國補(bǔ)貼最高的重卡領(lǐng)域；其次，收取技術(shù)授權(quán)費(fèi)用的方式，實(shí)現(xiàn)了輕資產(chǎn)出海。此外，所產(chǎn)電池直接被三大股東方購買使用，實(shí)現(xiàn)了從研發(fā)到銷售都有保證的低成本低風(fēng)險(xiǎn)模式。
與此同時(shí)，據(jù)路透社報(bào)道，在讓中國企業(yè)望而卻步的印度市場，國軒高科也以技術(shù)授權(quán)的方式實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目落地。通過與印度電池制造商阿瑪拉·拉賈能源與移動(dòng)公司簽署鋰電池生產(chǎn)許可協(xié)議，國軒高科將向后者許可磷酸鐵鋰電池技術(shù)，支持其建造電池工廠。
事實(shí)上，在億緯鋰能和國軒高科之前，寧德時(shí)代已經(jīng)率先嘗試以技術(shù)輸出方式出海，但在美國宣布對中國產(chǎn)電動(dòng)車和動(dòng)力電池加征關(guān)稅后，寧德時(shí)代和美國福特汽車的技術(shù)合作也遭到美方刁難。因此，億緯鋰能在卡車領(lǐng)域的合作能否順利推進(jìn)，也仍需觀望。
另有一則消息呼應(yīng)了中國電池企業(yè)在海外市場的拓展空間。7月初，被稱為“歐洲寧德時(shí)代”的瑞典動(dòng)力電池制造商N(yùn)orthvolt公布了2023年財(cái)報(bào)，其虧損額從2022年的2.84億美元擴(kuò)大至11.67億美元（約合人民幣84億元），交付能力遲遲無法提升，這讓業(yè)界對其能否承擔(dān)起“發(fā)展歐洲自己的電池產(chǎn)業(yè)”的重任產(chǎn)生懷疑。6月底，寶馬宣布因?yàn)镹orthvolt 未能按時(shí)執(zhí)行電池供應(yīng)合同，向其取消了一筆價(jià)值20億歐元（約合人民幣155.61億元）的電動(dòng)汽車電池訂單。有消息稱， Northvolt或?qū)⒀舆t德國、加拿大和瑞典新工廠的建設(shè)。
旺盛需求有待對接
在美國宣布對中國電動(dòng)車和動(dòng)力電池加征關(guān)稅后，歐盟針對中國產(chǎn)電動(dòng)車的反補(bǔ)貼關(guān)稅決議也出臺并進(jìn)入暫行階段，這讓中國電動(dòng)汽車及產(chǎn)業(yè)鏈的出海前景備受關(guān)注。其中，作為供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)，動(dòng)力電池的出海策略事關(guān)全局。
在歐美發(fā)難之前，跟隨整車企業(yè)出海是動(dòng)力電池企業(yè)主要的海外拓展方式，具體投資方式為鋰電池出口與獨(dú)資海外建廠。但目前，這兩條路都具有不確定性，電池企業(yè)不得不尋找全球化的第三條路，即在歐美貿(mào)易壁壘之外，根據(jù)實(shí)際需求展開更多元化的合作方案。
“目前與多家歐洲本土大巴制造企業(yè)合作，供貨相關(guān)產(chǎn)品”，國軒高科方面表示。在6月初舉行的業(yè)績說明會(huì)上，國軒高科透露，已經(jīng)擁有了包括印度TATA、荷蘭電動(dòng)巴士公司Ebusco、Rivian（美國電動(dòng)汽車廠商）和 VinFast（越南電動(dòng)車制造商）等海外客戶基礎(chǔ)。除了作為其大股東的大眾汽車，國軒高科目前客戶中并沒有傳統(tǒng)歐美乘用車品牌。這種多元化的客戶構(gòu)成是當(dāng)下電池企業(yè)分散出海風(fēng)險(xiǎn)的主要思路之一。
新的機(jī)會(huì)正在顯現(xiàn)。據(jù)高工鋰電報(bào)道，受能源危機(jī)持續(xù)發(fā)酵影響，海外市場對綠色能源的需求正在快速上升。目前，歐美市場對電池的需求正呈現(xiàn)三個(gè)特征：對于性價(jià)比更高的磷酸鐵鋰(LFP)電池的需求逐步抬頭、儲(chǔ)能市場呈井噴式增長，以及本土化電池生產(chǎn)供應(yīng)變得更加緊迫。
據(jù)悉，迫于歐盟《新電池法》對“電池護(hù)照”和碳足跡的要求，目前寶馬、雷諾、大眾等主流車企都在為實(shí)現(xiàn)2027年動(dòng)力電池供應(yīng)本地化的目標(biāo)尋找解決方案。而眾多車企的計(jì)劃都提到了在入門級車型導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池。雖然歐洲本土電池企業(yè)也開始轉(zhuǎn)產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，但規(guī)模化量產(chǎn)仍待時(shí)日，對整車制造商而言，技術(shù)和供應(yīng)鏈相對成熟的中國電池如果能夠?qū)崿F(xiàn)在歐洲快速量產(chǎn)，就有機(jī)會(huì)會(huì)成為主力選項(xiàng)之一。
嗅到商機(jī)的電池企業(yè)已經(jīng)開始行動(dòng)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月8日，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于西班牙的電池超級工廠宣布開工。該工廠將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，屆時(shí)將成為歐洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池超級工廠。遠(yuǎn)景動(dòng)力是2018年遠(yuǎn)景科技集團(tuán)在收購日產(chǎn)汽車旗下動(dòng)力電池部門AESC的基礎(chǔ)上成立的，日產(chǎn)控股時(shí)期留下的海外基地和資產(chǎn)，以及不同于其他中國動(dòng)力電池企業(yè)的國際基因，是遠(yuǎn)景動(dòng)力能夠更快抓住歐美地區(qū)機(jī)遇的重要原因。當(dāng)然，對其他動(dòng)力電池而言，在非貿(mào)易敏感地區(qū)進(jìn)行布局也是與歐美能源市場需求進(jìn)行對接的主要途徑。
據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心旗下的中汽信科6月20日發(fā)布的《2024中國汽車供應(yīng)鏈出海企業(yè)榜單》顯示，受供需兩端驅(qū)動(dòng)，中國汽車供應(yīng)鏈從產(chǎn)能出海邁入產(chǎn)業(yè)生態(tài)出海階段，其中智能化相關(guān)部件和動(dòng)力電池是主要熱門賽道，產(chǎn)業(yè)布局主要瞄準(zhǔn)歐美和東南亞。
從2023年年底動(dòng)力電池企業(yè)的出海格局可以看出，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達(dá)在內(nèi)的多家動(dòng)力電池巨頭，均已經(jīng)或者計(jì)劃在海外進(jìn)行投資布局。其中在歐洲的布局主要集中在德國、土耳其、匈牙利。
中汽信科稱，供應(yīng)鏈企業(yè)跟隨車企客戶出海仍是最主流的模式。隨著7月5日歐盟對進(jìn)口自中國的電動(dòng)汽車（BEV）正式征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，中國電動(dòng)車企也將不得不加快在歐洲本土的產(chǎn)能投資，對動(dòng)力電池企業(yè)來說，配套式出海業(yè)務(wù)也有望進(jìn)一步拓寬。
